Asuntos corporativos, títulos valores e impuestos

Puntos destacados de la práctica

Los clientes buscan nuestra ayuda en una amplia gama de asuntos corporativos, de títulos valores y de prácticas impositivas que se enumeran a continuación.

Derecho y gobierno corporativo general 

  • Conocimiento de derecho corporativo de Delaware, La Florida y Georgia 
  • Conocimientos de organizaciones de responsabilidad limitada y sociedades de Delaware, La Florida y Georgia 
  • Composición de juntas y concursos de elecciones 
  • Revisión de propuestas de accionistas 
  • Representación de la junta y el comité de la junta respecto a obligaciones fiduciarias 
  • Investigaciones especiales 
  • Ley de prácticas corruptas en el extranjero

Fusiones y adquisiciones 

  • Adquisiciones públicas y privadas 
  • Compra de activos y acciones así como transacciones de fusión (directa, a futuro y triangular inversa)
  • Riesgo compartido 
  • Adquisiciones hostiles y defensas tales como píldoras venenosas 
  • Preparación de compañías a ser adquiridas 
  • Informes Hart-Scott-Rodino

Ofertas de títulos valores 

  • Ofertas aseguradas (tanto emisor como asegurador) 
  • Ofertas de reventa secundaria 
  • PIPE (Inversión Privada, Entidad Pública) y acumulables 
  • Ofertas públicas 
  • Ofertas REIT (Fondo de Inversiones Inmobiliarias) (públicas y privadas)

Cumplimiento de títulos valores 

  • Ley de la bolsa de valores de 1934 
  • Legislación para regular la emisión y venta de valores del estado 
  • Cumplimiento de las leyes Sarbanes-Oxley y Dodd-Frank 
  • Asistencia con investigaciones de la SEC y estatales

Capital de riesgo 

  • Inversiones negociadas 
  • Colocaciones privadas 
  • Formaciones de fondos

Impuestos generales 

Controversias impositivas 

Formación de entidad con ventajas impositivas 

Fusiones y adquisiciones 

Derivaciones 

Reestructuraciones y recapitalizaciones corporativas 

Bancarrotas, soluciones y otras reestructuraciones de capital 

Financiamientos estructurados 

Ofertas de deuda, patrimonio y títulos valores híbridos

Impuestos internacionales 

  • Planificación para corporaciones multinacionales 
  • Inversión directa entrante y saliente a Estados Unidos, América Latina, América del Sur y Europa 
  • Transacciones internacionales del mercado de capitales 
  • Titularización a través de fronteras

Organizaciones exentas de impuestos

Representación de: 

  • Cámaras de comercio 
  • Iglesias e instituciones religiosas 
  • Universidades, escuelas y otras instituciones educativas 
  • Hospitales y otras organizaciones del cuidado de la salud 
  • Museos 
  • Organizaciones de bienestar social 
  • Organizaciones deportivas 
  • Asociaciones profesionales 
  • Todo el espectro de organizaciones que otorgan subvenciones, desde fundaciones familiares y corporativas hasta fundaciones comunitarias

Transacciones clave 

  • Fusión por $7 mil millones entre dos compañías de telecomunicaciones, incluyendo acuerdos de fusión alterna y declaración de representación conjunta y los registros de títulos valores públicos relacionados 
  • Compra con financiación garantizada de los activos de un proveedor de equipo de telefonía celular por $1.000 millones 
  • $500 millones de adquisiciones por, y recapitalización de, una compañía de inversiones y las subsidiarias, incluyendo la compra y reestructuración de las compañías y activos operativos, centro de crédito principal, compra de portafolios de préstamos y centro de financiamiento de deuda maestra 
  • Adquisición por $500 millones por parte de una compañía de transmisión de televisión listada en la Bolsa de Valores de Nueva York de otra compañía de transmisión de televisión y su red de 15 estaciones de televisión afiliadas que atienden a 13 mercados televisivos 
  • Reorganización y financiamientos relacionados, ventas de activos y adquisiciones por $190 millones para una compañía privada de servicios financieros 
  • Oferta pública de $100 millones para la adquisición de una compañía de ropa por parte de otra corporación internacional de ropa listada en el NASDAQ 
  • Declaración de representación conjunta y registros de títulos valores públicos relacionados para la fusión por valor de $75 millones de compañías de software de seguros y salud 
  • Representación de varias compañías en sus emisiones de acciones privadas comunes y preferenciales, intereses de compañías de responsabilidad limitada e intereses de sociedades limitadas (más de $1000 millones en total). 
  • $375 millones en colocaciones privadas de acciones comunes de una compañía de telecomunicaciones 
  • Oferta pública secundaria por $373 millones de las acciones comunes de una compañía de dotación de personal 
  • Oferta pública inicial por $135 millones de las acciones comunes de una compañía de fabricación digital